Quando un’azienda cresce, cresce anche la complessità. E quando la complessità aumenta, il foglio Excel – per quanto comodo e “storico” – non regge più il ritmo.
È esattamente in questo punto che JM CONSULENZA si trovava quando ci ha coinvolti: una realtà con competenze trasversali, collaboratori impegnati su molti fronti e una mole crescente di attività da governare ogni giorno.
JM CONSULENZA, realtà di Battipaglia specializzata in servizi strategici e operativi per le imprese (www.jmconsulenza.it), si trovava in questa situazione.
Fin dal primo incontro abbiamo suggerito una direzione chiara: non limitarsi a usare un CRM, ma sfruttare tutto l’ecosistema Zoho One.
Perché oggi non basta registrare i dati: serve un sistema che tenga insieme processi, persone, informazioni e comunicazione interna.
Da qui è partito un percorso di trasformazione che ha portato JM CONSULENZA – da un unico file Excel condiviso – a un vero sistema operativo aziendale basato su Zoho One.
Il progetto: plasmare Zoho CRM come gestionale operativo
Il primo passo è stato portare tutta l’operatività aziendale dentro Zoho CRM.
Non un CRM generico, ma un CRM ripensato e verticalizzato in ogni dettaglio per aderire alle attività quotidiane dell’azienda.
JM CONSULENZA opera su più ambiti:
- fondi interprofessionali,
- formazione e nuove competenze,
- bandi ministeriali e regionali,
- finanza agevolata,
- gestione apprendisti e tirocini,
- consulenza strategica e operativa,
- salute e sicurezza sul lavoro.
Ognuno di questi ambiti implica flussi, documenti, scadenze e responsabilità diverse.
Ecco perché la verticalizzazione del CRM è stata la fase più intensa: moduli personalizzati, campi specifici, automazioni, viste intelligenti e processi chiari, costruiti per trasformare il CRM nel gestionale operativo centrale dell’azienda.
Da quel momento ogni collaboratore ha un quadro preciso di cosa fare, quando farlo e con quali materiali.
Il foglio Excel è diventato un ricordo lontano.
Zoho CRM come “cuore operativo” dell’azienda
Oggi Zoho CRM non è un archivio: è la spina dorsale del lavoro interno.
Permette di:
- gestire attività e scadenze in modo strutturato,
- monitorare l’avanzamento dei progetti cliente,
- centralizzare informazioni e documenti,
- garantire continuità e tracciabilità,
- evitare errori, duplicazioni e interpretazioni personali.
JM CONSULENZA vede ogni giorno il beneficio di avere un flusso di lavoro coerente e ordinato, dove ogni informazione è presente nel posto giusto e condivisa con il team.
La collaboration interna fa un salto di qualità
Digitalizzare significa anche migliorare il modo in cui ci si scambia informazioni.
Per questo, parallelamente al CRM, abbiamo introdotto le app di collaborazione di Zoho One:
- Zoho WorkDrive, per creare un repository aziendale unico, ordinato e accessibile;
- Zoho Cliq e Zoho Connect, per trasformare le conversazioni interne in comunicazioni chiare, strutturate e tracciabili;
- strumenti integrati per attività, note, allegati e comunicazioni legate ai clienti.
Il risultato è un ambiente di lavoro più coeso, dove ogni reparto dialoga meglio e le informazioni scorrono con meno frizioni.
Il prossimo passo: migrare su Zoho Mail e completare il sistema
Un sistema operativo aziendale funziona davvero solo quando tutti i canali sono allineati.
Per questo il prossimo step sarà la migrazione dell’intera posta aziendale su Zoho Mail.
L’attuale server email presenta limiti di spazio, performance ridotte e soprattutto nessuna integrazione con gli strumenti di lavoro quotidiani. Questo rallenta e frammenta le informazioni.
Zoho Mail permetterà invece di fare un salto in avanti importante:
- infrastruttura di livello enterprise,
- maggiore sicurezza e stabilità,
- spazio adeguato alle esigenze dell’azienda,
- integrazione totale con CRM, Cliq, WorkDrive e tutte le app di Zoho One,
- comunicazioni collegate automaticamente a clienti, attività e processi.
La posta elettronica smetterà di vivere “fuori” dal sistema, diventando parte integrante del flusso operativo aziendale.
Un cambiamento culturale che vale più della tecnologia
Il percorso di JM CONSULENZA evidenzia ciò che diciamo sempre su CRM ZONE: un CRM non cambia un’azienda; un CRM ben progettato sì.
E ancora di più se inserito in un ecosistema pensato per far dialogare persone, dati e attività.
Non è solo una questione di software.
È un cambiamento nel modo di lavorare: più ordine, più collaborazione, più consapevolezza.
JM CONSULENZA ha scelto di fare questo passo e oggi ne raccoglie i benefici, giorno dopo giorno.
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